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前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

2020-11-17 04:00:00 烟花三月
卡车之家
烟花三月

任诗发,高级工程师,商用车行业资深分析师

根据中汽协数据,2020年10月重卡销量13.8万辆,同比增长50.6%。作为重卡的最大细分市场---牵引车2020年10月销售7.11万辆,环比下降6%,同比大增54.5%,高于重卡10月增幅近4个百分点;2020年1-10月重卡累计销售137.4万辆,同比增长40.1%,1-10月牵引车累计销售71.22万辆,同比增长54%,高出重卡1-10月增幅近13.9个百分点。

可见,无论是2020年10月还是1-10月,牵引车的增幅都高于重卡市场,成为重卡市场名副其实的领跑者。那么,2020前10牵引车市场具体有啥特点?凭啥领跑重卡市场?谁家更牛?

一、2020年10月牵引车销量创近年同期新高

根据中汽协数据,近5年10月牵引车销量及同比:

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

表1

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

图1(数据来源:中汽协)

可见,在近5年10月中,2020年10月牵引车销量最高,比第二高的2017年和2019年要多出2.51万辆,虽然增幅在近5年中处于第二高,但超5成的增幅属于大涨。

二、2020年前10月牵引车销量刷新近年同期记录

根据中汽协数据,近5年1-10月牵引车销量及同比:

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

表2

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

图2(数据来源:中汽协)

可见,在近5年1-10月中,2020年1-10月牵引车销量也是最高,比第二高的2017年要多出19.31万辆,相对2019年同比增幅达到54%,虽然增幅在近5年中处于第二高,但超5成的增幅属于大涨。

三、2020年前10月,牵引车有9个月(6月除外)的增幅跑赢重卡市场,且从4月到10月演绎了“7连大涨”的轨迹特征,是重卡市场名副其实的领跑者,也是成就重卡称雄货车市场的最大“功臣”

根据中汽协数据,2020年1-10月各月牵引车及重卡销量同比增幅统计:

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

表3

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

图3(数据来源:中汽协)

上图表可见,在2020年1-10月中,牵引车有9个月(6月除外)的增幅均跑赢重卡市场且从4月到10月演绎了“7连大涨”的轨迹特征;也就是说在10个月时间里,牵引车的增长有9个月比重卡市场更“疯狂”,跑赢重卡大盘。

具体看,前10月牵引车同比增幅各月比重卡分别高出29.2%、15.26%、14.15%、22%、3%、-13%、19%、15%、13%和3.9%,说明2020年前10月牵引车是重卡市场名副其实的领跑者。另外,前10月,在货车四大细分市场中,重卡市场的增幅最高(表4)

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

表4

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

图4(数据来源:中汽协)

因此,也可以认为牵引车是成就重卡称雄货车市场的最大“功臣”。

四、为啥牵引车能成为重卡市场的领跑者?

从上文分析可知,前10月牵引车市场增幅高出重卡市场近13.9个百分点,成为推动重卡市场高速增长的主要推手。这是啥原因呢?

众所周知,重卡是由牵引车、工程自卸车及专用车(载货车)等几大细分市场构成,各个细分市场受疫情及法规等的影响程度不同,导致牵引车增速高于重卡其他细分市场:

一是疫情期间由于基建工程项目基本停工,工程自卸车、搅拌车及专用车市场等基本处于停滞状态。而主要承担中长途物流运输的牵引车则成为运送抗击疫情药品和物资的刚需,换句话说,疫情对重卡中最大的细分市场---牵引车几乎没有影响。

虽然自卸车、搅拌车等重卡工程类专用车旺季后移,但仍然没有赶上牵引车市场增长的整体步伐。这是今年牵引车市场高于重卡整体市场增长的主要原因之一。

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二是由于油气差价的相对稳定(不少地区的LNG零售价格在3元/kg以下),在天然气比较丰富地区积极推广使用燃气卡车等多重因素的影响下,天然气重卡牵引车需求加大。

尤其是近几个月天然气重卡牵引车的同比增幅均在数倍以上(根据上牌数据,7月、8月、9月天然气重卡牵引车销量同比增速分别为320%、1205%和462%),有力推动了前10月牵引车市场的高速增长,而市场对燃气重卡中的自卸车和专用车的需求很小。

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三是治超法规变化后,8X4自卸车只有31吨,导致大量的砂石运输的8X4自卸车改换成牵引车+半挂自卸车,这也从一定程度上刺激了牵引车市场的增长。

四是国三柴油重卡的提前淘汰助推重卡牵引车的更新换代,业内专家测算今年的国三重卡的提前淘汰带来新增重卡牵引车销量约16 万辆,这个庞大的增量是重卡其他细分市场不可能有的,尤其是河北、山东、河南等地区淘汰国III牵引车的力度较大,产生很多置换需求。

五是今年货车按轴收费政策的实施,很多物流公司和快递企业为了降低运营成本,存在换更少车轴的牵引车需求(主要是对4x2牵引车的需求多了),这种实际需求大于对自卸车、搅拌车及专用车的市场需求。

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六是基建狂潮不断刺激,各地工程项目进入实施阶段,对牵引车需求更多。

七是终端客户购买观念发生变化,催生对大马力中高端重卡牵引车市场需求的增长,从而带动整体牵引车市场的增长。

八是新能源牵引车需求增加。根据上牌数据,2020年前三季度新能源重卡牵引车同比大涨近8倍,尽管目前新能源牵引车体量不大,但从一定程度上刺激了牵引车市场的增长,但新能源重卡自卸车和专用车销量增幅远远小于新能源重卡牵引车。

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2020年10月主流重卡牵引车企业竞争格局生变,老大换主,重汽首次夺冠,解放首次下降,这是10月牵引车市场中的一个主要特点;北奔增速最猛,TOP10同比9增1降

根据中汽协数据,2020年10月牵引车TOP10企业销量及同比增幅:

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

表5

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

图5(数据来源:中汽协)

可见,2020年10月的牵引车市场竞争格局呈现以下特点:

1、主流企业竞争格局发生变化,老大换主,重汽以销量2.15万辆、同比254%(高出行业增幅近200个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速首次夺得冠军,市场份额超3成(30.17%),可谓一家独大;

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2、解放从今年前9月一直位居老大的位置首次下降到老二,销量1.34万辆,同比下降6%(低于行业增幅近60个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?),市场份额18.78%,这是解放的首次下降,也是TOP10中唯一下降的企业;

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3、陕汽集团以销量1.24万辆、同比52%(低于行业增幅近2个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速夺得季军,市场份额17.36%;

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4、东风汽车以销量8325辆、同比15%(低于行业增幅近39个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速位居第四,市场份额11.71%;

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5、福田以销量8144辆、同比68%(高出行业增幅近14个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速夺得第五,市场份额11.45%,与第四名的东风汽车相差较少;

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

6、大运汽车以销量2775辆、同比8%(低于行业增幅近46个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速夺得第六,市场份额3.9%,与第五名的福田汽车相差较大;

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7、上汽红岩以销量2221辆、同比153%(高出行业增幅近100个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速夺得第七,市场份额3.12%,其增幅在TOP10中居于第三;

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8、江淮汽车以销量799辆、同比69%(高出行业增幅近15个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速位居第八,市场份额1.12%,与第七名相差较大;

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

9、徐工重卡以销量639辆、同比16%(低于行业增幅近38个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速位居第九,市场份额0.90%;

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

10、北奔重汽以销量496辆、同比310%(高出行业增幅近256个百分点前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?)的增速位列第十,市场份额0.70%,其增幅在TOP10中处于最大。

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

总体看,10月TOP10中市场竞争激烈,竞争格局生变,同比9增(5个企业增幅高出行业增幅)1降(解放),市场普遍看涨。

六、20201-10月,主流重卡TOP10企业中,牵引车销量解放一家独大,遥遥领先,占比超3成;TOP10中同比91降,增幅最大的是上汽红岩,徐工重卡是唯一下降的企业

根据中汽协数据,2020年1-10月,前10名牵引车企业销量、同比及市场份额:

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

表6

前10月牵引车凭啥领跑重卡市场?谁家更“牛”?

图6(数据来源:中汽协)

可见,2020年1-10月牵引车市场的竞争格局特点:

1、一汽解放累计销量21.93万辆,也是唯一超20万辆级别的企业,同比增长39%,占据超三成的份额(30.79%),遥遥领先,位居第一;

2、陕汽居第二,销量11.92万辆,同比增长54%,市场份额16.73;

3、重汽销量11.75万辆,同比增长95%,市场份额16.5,居第三;

4、TOP10企业销量同比9增1降,上汽红岩同比增长164%,增长势头最为强劲;徐工重卡是同比唯一下降的企业。

结束语:

无论是2020年10月还是1-10月,牵引车在多种因素作用下跑赢重卡大盘,成为重卡市场名副其实的领跑者。

从竞争层面看,10月竞争格局生变,重汽首次夺冠,解放冠军旁落,屈居第二,陕汽排第三,北奔增速最猛;前10月,解放仍居榜首,陕汽、重汽分别夺得亚军和季军,红岩涨幅最大。

2020年所剩时间不多,后期牵引车市场竞争格局如何,是否还能持续大涨而领跑重卡市场,业内将拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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