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解放再夺冠三一进前十 3月天然气重卡市场特点解析

2021-05-01 04:00:00 烟花三月
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高级工程师,商用车行业资深分析师

众所周知,今年3月重卡市场仍然是一路高歌,以销量23万辆、同比大涨91.7%的“辉煌”业绩登上了历史最高峰。然而作为重卡市场中一个较小细分市场的天然气重卡,随着今年3月天燃气价格的下降,燃气重卡同比不但没顺势上涨,反而逆势大跌,确实有点出乎行业内的意料,似乎让人“大跌眼镜”。根据终端上牌数据,2021年3月,2021年3月燃气重卡销售1.45万辆,虽然环比大涨159.5%,但同比却下跌26%。卡友们不禁要问,这到底是为何?下面就与卡友们来简析一下今年3月天然气重卡市场的特点。

特点一:2021年3月及1-3月,燃气重卡均跑输重卡大盘

根据中汽协及终端上牌数据,2021年3月及1-3月燃气重卡同比涨幅与重卡大盘比较:

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上图表显示,今年3月燃气重卡同比下跌26%,远远跑输3月重卡大盘3月91.7%的增幅;1-3月燃气重卡比下跌9%,也远远跑输1-3月重卡大盘93.2%的累计增幅。也就是说不管是3月还是1-3月,燃气重卡均跑输重卡大盘,成了重卡市场的“鸡肋”

特点二、2021年3月燃气重卡市场销量随着气价回落,销量环比大涨,但同比出现下跌

根据终端上牌数据,今年1-3月各月燃气重卡销量同比环比:

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今年开年的1月,燃气价格受去年年底的影响一直处于高位,燃气重卡延续了去年年底一直下跌的态势(-36%);今年2月受去年同期销量基数低(疫情影响)以及LNG价格快速回落的影响,燃气重卡销量同比大涨(631%),环比大涨61.8%;今年3月很多地区天然气价格仍然延续2月下跌的趋势(如山东和河北等地区车用LNG批发价跌至3000元/吨左右),燃气重卡销量环比大涨159.5%,这也算是燃气重卡市场对燃气价格回落的市场回应,应该算是正常现象。


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但今年3月燃气重卡的销量同比却大跌26%,这是为何?据笔者调研分析,大致有以下几个方面的原因:

一是燃气重卡主要是销往能源(含天然气资源、煤炭和钢铁资源等)较多的局部大省,近期增长受到限制。

比如山西、河北和山东等地区历来是我国燃气重卡的销售大区,这些大省的客户购买天然气重卡一方面因为当地天然气较富裕,加气站网点较多等,更重要的是用于煤炭和钢铁等资源型的运输市场,而近期这些区域资源型运输市场不旺,因此这些局部地区燃气重卡需求减少。

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二是今年3月我国钢铁出口同比大增,供给国内的钢铁相对较少,车多货少矛盾凸显,终端客户对燃气重卡车辆的刚需同比减少。

比如钢铁市场,今年3月我国钢铁出现供应紧张趋势。为啥?当前全球钢铁市场正在处于一个非常特殊的阶段,主要还是受疫情影响引起的连锁反应。卡友们都知道,从去年疫情发生以来,疫情已经影响到全球国家的工业生产。在目前全世界很多国家的钢铁厂都还没能恢复正常生产的情况下,我国由于疫情控制较好,提前恢复了钢铁产能和正常的生产秩序,已经成为了几乎全球大规模能够正常生产钢铁的少数几个国家之一。

海关总署最新数据显示,2021年3月,我国出口钢铁板材484万吨,同比增长18.4%;2021年1-3月累计出口钢铁1141万吨,同比增长29.1%。

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所以这就意味着我国钢铁近期需要供应全世界的钢铁市场,一方面我国国内经济的恢复速度非常快,我们的需求量正在呈现快速上涨的趋势,另外一方面我国又是全世界的主要钢铁产品的供应方(去年我国钢产量位居世界第一),极为旺盛的需求和相对而言,产能的不足就形成了一个双方的矛盾。这就使得国内钢铁市场近期的供给出现了相对较少的现状(近期国内钢材涨价也说明了这一点)。也就是说我国生产的钢铁不少都供应到海外市场去了,国内钢铁运输自然就少了,没有多少钢铁可拉的天然气重卡,自然买的人就少了。

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三是3月我国煤炭产量、进口需求同比均减少,运输市场需求减弱,导致对燃气重卡刚需减少。

根据国家统计局数据,2021年3月份,我国生产原煤3.4亿吨,同比下降0.2%,也就是说今年3月的我国煤炭产量同比不增反降,这导致我国的煤炭运输市场减弱,也必然导致对燃气重卡车辆的刚需需求同比减少;而且3月进口煤炭也减少(同比减少1.8%),导致煤炭价格上涨,结果必然导致煤炭运输市场低迷,直接导致对燃气重卡的市场需求减弱。

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四是不少终端客户担心燃气价格不稳定,不敢再大批购买燃气重卡,影响了3月燃气重卡的销量

因为我国的燃气不少要依赖进口,燃气价格很多因素取决于国际市场,因此不确定因素太多,很多客户担心一旦燃气价格暴涨,燃气重卡的成本优势立马不再,必然导致燃气重卡营运成本反而比燃油类重卡高,有时得不偿失。因此,对燃气重卡的购买还是有些后顾之忧的,这一定程度上影响了今年3月燃气重卡的销量。

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特点三:从去年1月至今年3月的15个月中,燃气重卡市场呈现“跌宕起伏”、“忽高忽低”的不稳定特性

根据终端上牌数据,2020年1月—2021年3月燃气重卡销量及同比统计:

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从上图表可见,天然气重卡在2020年1月-2021年3月连续15个月销量同比增幅呈现的特点是:

依次演绎了“1涨—1降--3连涨--1降--4连涨--3连降--1涨-1降“,可谓“大涨大跌”、“起伏不定”,就像“过山车”,这种极其不稳定的属性本身就是燃气重卡市场的一个重要特性。

特点四从2021年3月燃气重卡主流企业销量排名看,解放继今年2月获第一后再夺冠;重汽居亚军;陕汽获季军;行业“后生”三一重卡进前10;TOP10同比3增7降,其中增幅最大的是福田

根据终端上牌信息,2021年3月燃气重卡TOP10销量排行:

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上图表可见,2021年3月燃气重卡市场TOP10竞争格局特点是:

1、解放销量4194辆,同比下降24.0%,继上月获第一后的再度夺冠,市场份额为28.92%;

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2、重汽销售3086辆,同比下降40%,与上月的排名一样仍然为第二;市场份额为21.28%;

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3、陕汽销售3026辆,比第二名的重汽只少60辆而屈居季军,同比下降30%,与上月的排名一样仍居第三;市场份额为20.87%;

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4、东风品牌销量1417辆,同比增长31%,主要是去年受疫情最严重,基数较小的原因所致,与上月的排名一样仍居第四,市场份额为9.77%;

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5、福田汽车销售813辆,同比增长72%,是行业中增幅最大的车企(不含三一净增长),位居第五,排名比上月上升1位;市场占比为5.61%;

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6、大运汽车销量589辆,同比下降47%,本月排名第六,比上月的排名下降1位,市场占比为4.06%;

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7、上汽红岩销售367辆,同比下降21%,与上月的排名一样仍居第七;市场占比2.53%;

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8、东风柳汽乘龙销售319辆,同比下降61%,与上月的排名一样仍居第八;市场占比2.2%;

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9、北奔重卡销售159辆,同比下降30%,与上月的排名一样位居第九;

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10、三一重卡销量130辆,同比为净增长,挤入行业第10名,而上月排名第十的是联合卡车。

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总体看,今年3月燃气重卡行业销量1.45万辆,同比逆势下跌26%;解放继2月获第一后再夺冠;TOP10同比3增7降,福田增长最猛;三一重卡这个行业“后生”挤入前10。

特点五:从2021年1-3月燃气重卡累计销量看,解放累计销售6876辆,同比涨幅3%,高于行业增幅近12个百分点,位居第一;重汽位居第二,陕汽位居第三,top10累计同比4增6降,其中福田汽车增速最快;从同比市场份额变化看,top10同比5增5降,其中解放同比份额增加最多,重汽同比份额减少最多

根据终端上牌数据,2021年1-3月燃气重卡TOP10累计销量、同比及市场份额变化情况:

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上图表可见,2021年1-3月燃气重卡累计销量、同比及市场份额变化情况呈现以下特征:

---解放累计销售6876辆,同比增长3%,高于行业增幅近12个百分点,市场占有份额近3成(29.16%),位居第一;同比份额增加3.32个百分点,是份额同比增加最大的企业,强者更强,可见解放在今年1-3月燃气重卡市场中的表现非常出色。

---重汽累计销售5219辆,同比下降24%,低于行业增幅近15个百分点,市场占有份额22.13%,位居第二,但市场份额同比减少4.42%;和解放两家一起构成今年一季度市场份额均在2成以上的燃气重卡市场“头部俱乐部”。

---陕汽累计销售4540辆,同比下降20%,低于行业增幅近11个百分点,市场占有份额19.25%,位居第三;同比市场份额减少2.79%;

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---东风品牌累计2017,同比大增46%,高于行业增幅近55个百分点,市场占有份额8.55%,位居第四;同比市场份额增加3.21%,表现不错;

---福田汽车累计销售1220辆,同比增长103%,是行业同比增幅最大的车企,高于行业增幅近112个百分点,市场占有份额5.17%,位居第五;同比市场份额增加2.85%,表现较好;

现较好;

---大运重卡累计销售1122辆,同比下降23%,低于行业增幅14个百分点,市场占有份额4.79%,位居第六;同比市场份额减少0.9%;

---第七—第十名销量都在1000辆以下,市场份额都在3%以下。

总体看,2021年1-3月燃气重卡累计销售23564辆,累计同比下降9.0%;TOP10累计销量同比4增6降,其中增幅最快的是福田汽车(三一是净增长),降幅最大的是东风乘龙汽车;TOP10市场份额同比5增(解放、东风、福田红岩和三一重卡)5降(重汽、陕汽、大运、东风乘龙、北奔重卡、),其中同比市场份额增加最大的是解放,减少最多的是重汽。


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●  编后语

2021年3月燃气重卡销量环比大涨,同比大跌;环比大涨是针对3月燃气价格回落的市场反应,同比大跌主要是由于今年3月同比国内钢铁、煤炭等资源型运输市场不旺等原因导致终端客户对燃气重卡的需求同比减少造成的;2021年1-3月燃气重卡累计下降9%,这主要是燃气价格不稳及终端需求下降综合因素所致。从竞争层面看,无论是3月还是1-3月解放均再度夺冠,再次 展示了重卡老大在燃气重卡市场的实力,另外重卡行业的“后生”----三一已挤入燃气重卡前10,这也是今年前3月燃气重卡行业竞争格局的一个明显特点。今年一季度已经过去,后期燃气重卡市场走势如何,竞争格局会咋变,只有拭目以待了。(文/卡家号:烟花三月)

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