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解放领跑北奔领涨 5月牵引车市场为啥演绎“两连降”?

2021-06-19 04:00:00 烟花三月
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烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

中汽协数据显示,2021年5月重卡销量16.2万辆, 同比下降9.5%,遭遇2021年前5月以来的首次下降;作为重卡市场最大细分市场的牵引车2021年5月销售8.25万辆, 同比下降9%,较上月降幅(4月降幅为3%)扩大了近6个百分点,演绎了今年以来单月销量同比“两连降”;2021年1-5月牵引车累计销售44.93万辆,同比增长30%,比今年1-4月的累计45%的增幅收窄了15个百分点,增长势头明显受到抑制。那么今年5月牵引车市场咋样了?有哪些特点?现在与卡友们来聊一聊这方面的话题。

特点一:在2021年前5月各月牵引车同比与重卡大盘比较中,5月是唯一跑赢重卡市场大盘的月份

根据中汽协数据,2021年1-5月各月牵引车销量同比与重卡大盘比较:

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解放领跑北奔领涨 5月牵引车市场为啥演绎“两连降”?

上图表显示,在2021年前5月各月牵引车销量同比涨幅中,5月牵引车市场同比降幅9%,低于5月重卡大降幅0.5个百分点,是今年前5月中唯一跑赢重卡大盘的月份。

特点二: 2021年5月牵引车同比下降9.0%, 从今年4月之前的“12连涨”转为“2连降”

根据中汽协数据,2020年4月—2021年5月牵引车市场同比增幅统计:

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上图表显示,今年5月牵引车同比下滑9%,是今年持续第二个下滑的月份。也是解放领跑北奔领涨 5月牵引车市场为啥演绎“两连降”?解放领跑北奔领涨 5月牵引车市场为啥演绎“两连降”?从今年4月之前的“12连涨”转为“2连降”。

那么今年5月牵引车市场为啥演绎了“两连降”?

是从今年4月份开始实施环保限产, 煤炭等资源型行业产能受压,影响了对牵引车市场的需求。

从今年4月份开始,根据国家节能减排环保政策和《2021年能源工作指导意见》,国家对环境污染较严重的资源型产业如煤炭(2021年我国煤炭消费比重要下降56%以下)、铁矿石、电解铝等行业的产能进行限产,导致承担资源型市场运输的重卡牵引车实际需求随之减少,5月份这些污染严重的资源型行业产能继续受环保限产受压缩,因此对牵引车市场的需求也继续减少。

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二是燃气类牵引车市场暴跌,影响了整体牵引车市场销量。

数据显示,目前燃气重卡市场一路暴跌,而燃气重卡市场的主体是燃气类牵引车(占比近9成),因此燃气重卡市场的暴跌必然直接使得牵引车销量受到影响,从而影响了今年4月和5月的牵引车市场。

三是之前牵引车市场的“一路狂涨”,透支了后期的市场需求,车多货少矛盾突出。

根据调研,由于环保升级要求、按轴收费政策影响、国三淘汰等政策刺激,前期的牵引车市场一路狂涨,透支了未来的市场需求。而终端市场的货运需求并没有增长,甚至还因为疫情影响而减少,这种供给侧与市场实际需求端的严重失衡,导致“车多货少”矛盾加剧,必然影响今年4月和5月的牵引车市场销量,甚至还会影响今年后期的牵引车市场销量。

四是目前公路货运市场大环境较差,运价低迷,恶性竞争时有发生,从事公路货运行业的大货车司机断层现象严重,影响了当下的牵引车市场。

根据调研,目前我国物流在长途公路运输这一块主要还是以牵引车+半挂为主,然而从事这个行业大货车司机的新鲜血液显得严重不足,目前主要还是以60、70年代出生的司机为主,80后和90后的大挂车司机从业人员聚减,这势必影响到当下的牵引车市场。首先,开牵引车运输是高危行业,大多数是长途运输,往往一开出去就是至少半个月不着家。为了省成本很多都是一个人驾驶,一路上经常风餐露宿,疲劳驾驶是常态。其次、运费低,工资高,风险大;再次是“三乱”现象仍然较多(乱罚款、乱设站卡、乱收费);第四是回单要款难。恶劣的市场环境,使得牵引车市场后期增长乏力,这也是导致从今年4月开始牵引车出现下滑且5月持续下滑的一个重要因素。

五是部分省市近来发布了延缓国五车辆上牌期限,导致部分厂商暂时放松了对国五重卡牵引车的营销力度。

虽然重型柴油车国六实施日期板上钉钉,但一些省市还是根据本地区的实际情况,“人性化”地为国五柴油车设置了上牌过渡期。据笔者不完全统计,截至目前,已有上海、天津、山东、河南、江苏、浙江、广西等这8个省市明确国五柴油车上牌延迟时间。

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从各地发布的消息来看,国五柴油车上牌目前最晚可延迟6个月。如上海市、浙江省和广西省,只要卡友们赶在6月底前购买国五新车并开具统一发票,上牌日期可以延迟至2021年12月31日(含)前。

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国五柴油车延迟上牌,对于重卡企业和经销商来说是一大利好消息,能够减轻短期内清理库存车的压力,同时也给卡友们留出了更多的选择空间。同时这些区域的国五车辆上牌延期,部分厂商有了“暂时歇口气”的想法和打算,对包括牵引车在内的国五车辆推广营销力度暂时有所减缓,因此也一定程度上影响了4月和5月牵引车的市场销量。

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六是部分卡友目前仍持观望态度,影响了5月牵引车销量。

面对国六切换的日期越来越近,还在纠结是买国五还是国六,目前仍持观望态度,因此也影响了今年5月份牵引车的市场销量。

七是去年4月和5月牵引车销量基数均较高(去年4月牵引车销量为9.87辆,是近年同期中最高的,5月销量为9.08万辆),导致对今年4月和5月牵引车销量要求较高,因此同比下降。

特点三、纵观近5年5月牵引车市场,2021年5月牵引车销量居于近年同期第二,但同比增幅居第四

根据中汽协数据,近5年5月牵引车销量及同比:

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上图表可见,在近5年5月牵引车销量中,2021年5月销量达到8.25万辆,在近年同期居于第二,仍然居高但同比增幅为-9.5%,在近5年同期中居于第四(降幅居于第二大)。

特点四、纵观近5年1-5月牵引车市场,2021年1-5月牵引车累计销量创近5年同期新高,同比增幅居第三

根据中汽协数据,近5年1-5月牵引车销量及同比:

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上图表可见,在近5年1-5月牵引车销量中,2021年1-5月累计销量达到44.93万辆,是近年同期唯一超越40万辆销量的年份,比第二高的2020年还高出10.48万辆,以绝对优势居于第一;2021年1-5月牵引车销量同比增幅达到30%,在近5年同期中居于第三,说明2021年1-5月牵引车市场还是比较火爆的。

那么,今年前5月牵引车市场凭啥销量能创历史新高?主要原因大致有以下几点:

一是今年前5月电商和快递物流业务量的快速增长,特别是异地快递业务的高速增长对中长途牵引车需求增多,这是拉动今年前5月牵引车市场增长的主要原因之一。

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二是近几个月促销和铺货力度大。

国六全面即将全面来袭,很多主流车企为了抢抓上半年的国五市场红利,开展力度空前的市场促销和渠道铺货,促进了今年前5月牵引车市场的大涨。

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三是AMT牵引车销量大涨,推动了前5月牵引车整体市场的增长。

据悉很多终端客户消费观念大变,对AMT重卡特别是跑长途的中高端牵引车需求大增,无疑促进了今年1-5月整体牵引车市场的增长方面比手动挡在舒适性、安全可靠和燃油经济性方面具有一定优势。比如仅福田欧曼自动挡重卡今年3月初销量就达到50000辆,同比成倍数增长,解放、重汽等重卡大佬自动挡重卡牵引车前5月销量同比均出现大涨,无疑推高了今年前5月牵引车市场的大涨。

四是我国卡车出口业务暴涨,大大促进了前5月牵引车市场的增长。

中汽数据显示,今年1-5月我国商用车出口15.8万辆,同比大涨100%;海关数据显示,今年前5月牵引车出口同比大增95%,远远跑赢了前5月牵引车市场大盘30%的涨幅,对促进今年前5月牵引车市场的增长起到了较好的推动作用。

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特点五:从今年5月TOP10牵引车销量看,解放继续领跑;Top10销量同比4增6降,北奔领涨行业

根据中汽协数据,2021年5月top10牵引车销量及同比、市场份额

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上图表显示,2021年5月牵引车top10销量呈现以下特点:

---解放汽车是销量唯一一家超过2万辆(2.27万)的企业,同比下降16%,市场份额27.5%,继续领跑行业;

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---重汽销1.61万辆,同比增长11%,夺得亚军,市场份额为19.51%表现较好;

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---东风汽车销量1.39万辆,同比下降8%,位居行业第三,市场份额为16.84%;

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---陕汽集团累计销量1.22万辆,同比下降18%,位居第四,市场份额为14.74%;

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---福田汽车销量8922辆,同比下降9%,位居第五,市场份额为10.81%;

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---上汽红岩销量为2897辆,同比增长19%,表现不俗,位居第六,市场份额为3.51%;

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---大运重卡销量为2699辆,同比下降7%,位居第七,市场份额为3.27%;

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---北奔重卡销量为949辆, 同比大涨55%,是涨幅最大的车企。领涨行业,表现抢眼,位居第八,市场份额为1.15%;

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---江淮汽车销量为650辆,同比下降70%,是行业同比下降最大的车企,位居第九,市场份额为0.79%;

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---汉马科技销量为611辆,同比增长20%,表现较好,位居第十,市场份额为0.74%。

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总体看,5月TOP10销量同比4增(重汽、红岩、北奔和汉马科技)6降(解放、东风、陕汽、福田、大运、江淮);解放继续领跑行业,北奔领涨行业。

特点六:从2021年1-5月累计销量看,解放是唯一超15万辆的车企,强势夺冠;重汽第二、东风第三;TOP10中销量同比8增2降,北奔同比增速最猛

根据中汽协数据,2021年1-5月牵引车TOP10累计销量及同比统计:

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上图表可见,2021年1-5月牵引车  TOP10累计销量及同比:

---解放汽车是累计销量唯一一家超过15万辆(15.11万)的企业,同比增长22%,不愧行业“一哥”。

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---重汽累计销7.31万辆,同比大涨51%,夺得第二,表现突出;

---东风汽车累计销量6.9万辆,同比大涨48%,位居行业第三;

---陕汽集团累计销量6.35万辆,同比增长16%,位居第四;

---福田汽车累计销量5.25万辆,同比增长47%,位居第五;

---其余5家车企累计销量均在20000辆以下。

---从TOP10累计销量同比看,8增(解放、重汽、东风、陕汽、福田、大运、红岩、北奔)2降(江淮和汉马科技),2021年前5月牵引车累计销量44.93万辆,同比大涨30%,解放位居老大,北奔增幅最猛。

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特点七、从今年前5月TOP10市场份额同比增减看, 重汽份额增加最多

根据中汽协数据,2021年前5月TOP10牵引车市场份额及同比变化:

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上图表显示,在2021年1-5月TOP10牵引车市场份额及同比变化呈现以下特征:

---解放占据超三分之一的市场份额(33.62%)。可谓一家独大,但同比份额下降2.23个百分点,是行业同比份额减少最多的车企,说明龙头老大的份额正在被竞争对手蚕食;

---重汽占据16.27%的份额,位居第二,且同比增加了2.25个百分点,是行业份额增加最大的车企,表现抢眼;

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---东风汽车占据15.36%的市场份额,位居季军,且同比市场份额增加1.86个百分点,表现也不错;

---陕汽集团占据14.14%的市场份额。位居第四,但同比下降1.83个百分点;

---福田汽车占据11.68的市场份额,位居第五,但同比增加1.29个百分点,表现较好;

---第六—第十名市场份额均在3%以下。

总体看,2021年前5月牵引车TOP10市场份额同比5增5降,其中增加最大的是重汽,减少最多的是解放。可见头部企业之间的份额争夺十分激烈。

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结束语:

2021年5月牵引车销量同比下降9%,演绎了今年前5月以来的“两连降”,主要是环保限产及终端需求减少等原因所致。2021年1-5月同比增长30%,销量仍然居于历史同期最高位,主要是由于异地快递业务大增等刚需所致。从竞争格局看,5月解放领跑,北奔领涨;1-5月解放仍然霸榜,北奔增速最快;从1-5月累计市场份额同比增减看,重汽同比增加最大,解放同比减少最多,头部车企之间的份额竞争很激烈。国六全面切换时间马上就到,今年后期牵引车市场如何演变,竞争格局咋样,只有拭目以待了。(文/卡家号:烟花三月)

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